重大资产重组预案:西部矿业公司拟发行股份和支付现金收购大梁矿业及青海锂业100%股权(关联交易)，并募集配套资金，交易尚未取得国有资产部门批准、证监会核准等。本次预案总共包含两部分，发行股份+支付现金收购资产，以及募集配套资金，其中收购大梁矿业估价7.28亿元(全部发行股份)，青海锂业估价17.76亿(现金12.3亿，发行股份5.46亿元)。同时公司计划募集资金12.7亿元(支付并购青海锂业现金及中介费用)。并购资产及募集资金发行股份价格均为5.91元。预计交易完成后新增股本为4.3亿股。交易前西部矿业集团持有青海74.54%股权，持有大梁矿业68.14%，交易完成后西矿集团持有上市公司股份由28.21%上升至28.78%，仍为第一大股东。注入锂加工业务:青海锂业主要利用锂资源公司(西矿集团持股27%)提供卤水进行提取碳酸锂加工生产，年产能为1万吨，产品为工业级及电池级碳酸。青海锂业承诺16-19年业绩分别为1.9、1.6、1.59、1.58亿元(取决于交易完成时间)，此次收购对应17年估值约为11倍，基本符合市场预期。另外青海锂业与锂资源公司于今年5月签订期限为20年的加工协议，以保证卤水的供应稳定。除此之外青海锂业还持有一项探矿权许可证，探矿权有效期至2017年8月5日止，目前正在进行挂牌转让。扩大原有业务规模:大梁矿业主要从事铅锌矿的采选业务，与公司主营业务相同，大梁矿业拥有45万吨/年铅锌矿采矿证，建成了66万吨采选生产线，预计2017年6月可办理完成66万吨/年的采矿证。大梁矿业承诺17-19年的业绩分别为671万、5266万、7778万(大梁矿业16年1-4月份亏损432万，根据机构评估预测5-12月预计亏损4973万元)。公司账面净资产为7.15亿元，此次收购对应的PB为1.02倍，并购完成后，公司主营规模将进一步扩大，产品得益于资源与技术优势，成本相对较低，盈利能力得到加强。考察项目：2016云南铜铅锌产业链深度商务考察报名邮箱：[email protected]报名微信：wedh_yhz (备注云南考察)微信合作：易矿资讯(iekuang360)